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节前最后一战,三大配置必不可少!

2020-09-29 23:27股海道人

萧瑟秋风今又是,换了人间。假期双节将至,市场在内外变幻的泥淖中摇曳前行,一切不动声色,但却留下丝丝带血的痕迹。时间的裂痕,注定将成为故事的花纹!

反弹如期而至,只是前缀不忘加上一个弱字。人心散了,队伍不好带。趋利避害的资金八面玲珑,盘中热点题材多点开花,但虎头蛇尾的行情难免心有不甘。盘面军工一枝独秀,科技跃跃欲试,疫苗股玩起了探底回升,消费食品重拾信心......或许都在为日后的行情埋下伏笔。

《白夜行》里有一句话是这样说的:世上有两样东西不可直视,一是太阳,二是人心。太阳刺眼致盲,人心深藏罪孽。市场依旧还是那个市场,只是人心易变,初心难守。

倘若没有过度的欢喜,便不会有极度的悲伤。所有情绪上的波动,无非来源于市场涨跌带来的心理落差。其实,一切大可不必如此,节前清淡、节后狂欢的剧情早已屡见不鲜,一切都等着待价而沽!

身在市场,唯有克服内心障碍,方能到达胜利的彼岸。记住:摆脱情绪上的枷锁,看轻了、才能看清了。

沧海横流,方显英雄本色!

《坛经》中有云:时有风吹幡动。一僧曰风动,一僧曰幡动。议论不已。惠能进曰:非风动,非幡动,仁者心动。万事皆因心动而动,其实心动也是妄动。

行情至此,一切都是如期演绎!乍一看,形同陌路;一转身,似曾相识;再回首,恍然若梦!

近期市场风格多变,无非是存量博弈之下的轮换演绎,热点互掐却无持续性可言。上周文中便已经说过,如此行情唯有两种方式可行:一是提前低位打埋伏,拉升时逢高走,需要一定的敏锐度和耐心;二是狙击热点龙头,依靠残留的跟风资金推动,享受龙头股溢价。

在此期间,离不开的热点便是军工、光伏和三代半导体,背后的逻辑则是十四五规划和地缘问题,多次说到的龙头便是新余国科,一不小心就大踏步走出了三阳开泰的姿态,而下方的江龙船艇、安达维尔同样不落其后......

言之灼灼、奈何弦殇,节前的存量市场,自然要以更具前瞻性的眼光去看待它。凡是过往,皆为序章,往者不可追,过去的已经成为历史。君子藏器于身,待时而动,如今看到的应该是未来!

节前历经充分调整,一波洗盘也得以溯清,这样一来市场将更加稳固。可以确定的是局部结构牛的行情仍在持续,机构资金扎堆的龙头依旧是市场的最爱,调仓换股、踏准节奏仍是主基调。

失去的要亲手拿回来!

我等了三年,就是要等一个机会,我要争一口气,不是想证明我了不起,我只是要告诉人家,我失去的东西一定要拿回来。 ——《英雄本色》

大浪淘金,有人在咆哮,有人在偷笑!风险与机会往往都是相伴而生,只是众人的视角不同,认知不同,最终的结局自然不尽相同。资本市场这个偌大的染缸,希望不再迷失你自己。

借着节前效应的契机,迎来一波相应地调整并非坏事,毕竟局部估值上的泡沫需要时间来消化。只是浪花浮蕊俱尽,谁来伴君幽独?

一、大金融。券商依旧是未来的重要看点,作为此前行情的摇旗手,拥有大而不倒的优势。近来市场频频调整,它却一反常态表现出了顽强的韧性,显然资金依旧深藏其中,同时还有券商合并潮的预期,落地之前必有反复。

二、大科技。作为去年行情领涨的带头大哥,也是今年下半年最先调整的领域,历经三个月时间的充分消化,又到了极具吸引力的时候了。与此同时,中芯事件倒逼国产替代加速,政策上势必还会祭出相应地利好,目前已经有资金开始跃跃欲试。

三、大消费。从一瓶白酒到一瓶酱油,几乎足以撼动整个A股市场,畸形也好、常态也罢,不得不承认的是如今的消费股之于A股市场的意义。与此同时,叠加三季度预报的业绩预期,此处确定性的机会显而易见,叠加自身的防御属性,假期配置必不可少。

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