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财务规划师岗位职责

回答时间: 2022-11-12 17:15
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1.根据客户的财务状况和财务目标,协助客户进行理财规划及为他们拟定相应的风险管理计划。

2.代表公司承接保险业务并提供相应的售后服务。

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